Österreich: Schönherr berät Erste Group bei erfolgreicher Emission von EUR 80 Mio. Breiteneder Immobilien Parking Anleihe sowie Umtauschangebot

Die beiden Anleihe-Tranchen im Gesamtnominale von EUR 80 Mio. wurden unter dem EUR 150 Mio. Emissionsprogramm der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH begeben. Die unter österreichischem Recht begebenen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A3USC0) sind mit 4,750 % verzinst, im Jahr 2032 fällig, und unwiderruflich und unbedingt garantiert durch die Breiteneder Immobilien Parking AG. Die Breiteneder Immobilien Parking 4,750 % Schuldverschreibungen 2026-2032 wurden einerseits im Zuge des Umtauschangebots sowie bei der nachfolgenden Aufstockung im Mai/Juni 2026 erfolgreich bei professionellen Kunden, geeigneten Gegenparteien und österreichischen Kleinanleger:innen platziert. Die Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von je EUR 1.000 und notieren im Amtlichen Handel (Marktsegment "corporates prime") der Wiener Börse.

"Wir freuen uns, dass Erste Group bei dieser Kombination aus Emissionsprogramm, Umtauschangebot und Neuemission auf unsere Expertise vertraut hat", so Partner und Co-Head der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.

"Wir gratulieren der Emittentin und den Managern zur erfolgreichen Platzierung", ergänzte Counsel Angelika Fischer, die zusammen mit Christoph Moser die Transaktion leitete.

Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Counsel) aus Clemens Stockhammer, Laura Knoblechner und Flora Maria Auer.

CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Federführung: Martin Zuffer und Philipp Mark) beriet die Emittentin.