Österreich: Schönherr berät OMV bei erfolgreicher Emission von EUR 1 Mrd. Corporate Bonds

Die Anleihen wurden bei internationalen institutionellen Investoren sowie bei Kleinanlegern in Österreich platziert und in zwei Tranchen zu je EUR 500 Mio. begeben. Die erste Tranche hat eine Laufzeit von acht Jahren, die zweite eine Laufzeit von fünfzehn Jahren. Die Anleihen unterliegen deutschem Recht und wurden unter dem EUR 14.000.000.000 EMTN (Euro Medium Term Note Programme) der OMV begeben. Die Schuldverschreibungen weisen eine Stückelung von je EUR 1.000 auf und notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie im geregelten Markt der Luxemburger Börse.

Bei der Emission fungierten Bank of China, Citigroup, Commerzbank, Raiffeisen Bank International, Société Générale und Standard Chartered als Joint Bookrunner.

"Die Begebung der Bonds unter dem EMTN-Programm der OMV war eine äußerst erfolgreiche Transaktion und wir schätzen es sehr, dass die Emittentin in diesem Fall auf unsere rechtliche Expertise vertraut hat ", sagte Angelika Fischer, die mit Christoph Moser die Transaktion leitete.

Schönherr-Partner und Co-Head der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser ergänzt: "Die erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihen mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. belegt die Attraktivität von Finanzinstrumenten der OMV und wir freuen uns, OMV bei dieser äußerst erfolgreichen Emission begleitet zu haben."

OMV fördert und vermarktet Öl und Gas sowie Chemieprodukte auf verantwortliche Weise und entwickelt innovative Lösungen für die Kreislaufwirtschaft. Mit einer Marktkapitalisierung zum Jahresende von rund EUR 12,2 Mrd. ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwältin), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Nikolaus Kresse (Rechtsanwaltsanwärter).

White & Case (Federführung: Karsten Wöckener, Felix Biedermann, Domenik Mack) beriet die Joint Bookrunner als Bankenanwalt.