Österreich/Ungarn: Schönherr berät Bookrunner bei EUR 100 Mio. Aktienplatzierung von Shopper Park Plus

Bis zu 9,3 Mio. Aktien, für die das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen wurde, wurden vom 17. November 2025 bis 24. November 2025 Privatanleger:innen und institutionellen Investoren in Ungarn sowie ausgewählten institutionellen Investoren außerhalb Ungarns zur Zeichnung angeboten. Der endgültige Angebotspreis wurde im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens mit EUR 10,8 je neuer Aktie festgelegt. Der Bruttoemissionserlös belief sich auf mehr als EUR 100 Mio.

Das Angebot der neuen Aktien in Ungarn wurde auf der Grundlage eines prospektfreien Angebots für Sekundäremissionen durchgeführt, dessen Möglichkeit kürzlich im Rahmen des EU-Listing Act eingeführt wurde. Anstelle eines vollständigen Prospekts wurde von Shopper Park Plus Plc. ein Informationsdokument gemäß Anhang IX der Prospektverordnung veröffentlicht.

"Wir freuen uns besonders, dass wir mit einem prospektfreien Angebot dieser Größenordnung Neuland betreten haben", sagte Angelika Fischer, welche die Transaktion zusammen mit Christoph Moser und Gábor Pázsitka leitete. "Die Nutzung der neuen Ausnahmeregelung ermöglichte eine effizientere Durchführung der Kapitalerhöhung."

Christoph Moser, Schönherr-Partner und Co-Head der Kapitalmarktpraxis der Kanzlei, fügte hinzu: "Wir freuen uns, an dieser herausragenden Kapitalmarkttransaktion beteiligt gewesen zu sein. Angesichts unserer Präsenz in Zentral- und Osteuropa war Schönherr ideal positioniert, um im Zusammenhang mit dem SPO nach ungarischem und österreichischem Recht zu beraten."

Shopper Park Plus ist eine ungarische Immobiliengesellschaft, die sich auf das Halten und Vermieten von Retail Parks spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt derzeit 22 Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, davon 14 in Ungarn und jeweils vier in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Finanzierung von Akquisitionsprojekten, vorwiegend in Polen und möglicherweise auch in Rumänien oder Tschechien, verwendet werden. Seit dem erfolgreichen Börsengang im Oktober 2023 sind die Aktien von Shopper Park Plus im Prime Market-Segment der Budapester Börse notiert.

Das internationale Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Gábor Pázsitka (Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwältin), Nóra Ordódy-Nagy (Rechtsanwältin), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter), Vivien Veres (Rechtsanwaltsanwärterin) und Nikolaus Kresse (Rechtsanwaltsanwärter).

White & Case LLP (unter der Leitung von Partner Inigo Esteve, London) fungierte zu ausgewählten Aspekten als internationaler Rechtsberater der Bookrunner.

Shopper Park Plus Plc. wurde von Hümpfner & Associates (Budapest) und Deloitte Legal Göndöcz and Partners Law Firm (Budapest) beraten.