Österreich: Schönherr berät Investoren und Kreditgeber bei EUR 2.205 Mrd. Refinanzierung von Constantia Flexibles

Die Refinanzierung umfasste einen besicherten Kredit (Term Loan B) in Höhe von EUR 1,4 Mrd., eine besicherte revolvierende Fazilität in Höhe von EUR 305 Mio. sowie ein Rule 144A/Regulation S-Angebot von besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 500 Mio. mit einem Zinssatz von 6,250 % und Fälligkeit im Jahr 2032 für die Constantia Flexibles GmbH als Kreditnehmerin und Emittentin. 

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas und J.P. Morgan SE fungierten als Global Coordinators, Physical Bookrunners, Bookrunners und Mandated Lead Arrangers für das syndizierte Darlehen. Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Morgan Stanley Europe SE, MUFG Securities (Europe) N.V., Raiffeisen Bank International AG, RBC Capital Markets (Europe) GmbH und UniCredit Bank GmbH fungierten als erste Investoren der Schuldverschreibungen.

„Wir freuen uns, die beteiligten Banken bei dieser äußerst erfolgreichen, wegweisenden Finanzierung für die Constantia Flexibles Gruppe unterstützt zu haben", so Partner Christoph Moser. 

„Die starke Nachfrage internationaler Investoren unterstreicht das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Constantia Flexibles", ergänzte Partnerin Ursula Rath.

Die ehemals an der Wiener Börse notierte Constantia Flexibles GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller flexibler Verpackungen.  Das Unternehmen betreibt 36 Standorte in 18 Ländern und beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter:innen. One Rock Capital Partners ist eine in New York ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit kumulierten Kapitalzusagen von über USD 10 Mrd.

Das Schönherr-Team wurde federführend von Christoph Moser (Partner) und Ursula Rath (Partnerin) geleitet und umfasste weiters Daniel Gritsch (Rechtsanwalt), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer, sowie das Schönherr-Steuerrechtsteam bestehend aus Marco Thorbauer (Partner) und Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin). Dasselbe Team beriet One Rock Capital Partners bei der ursprünglichen Akquisitionsfinanzierung der Constantia Flexibles Gruppe im Jahr 2024.

Davis Polk & Wardwell LLP (Leitung: Michael Taufner) fungierte als lead Counsel der Kreditgeber und Investoren der Schuldverschreibungen.